本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件,“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌,皖南事变,重庆大轰炸,国共在抗日中的冲突,周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等,许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作,王昆仑利用特殊身份,及时了解国民党上层动态,鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降;阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报;胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。。剧情讲述了在深夜,红色紧急电话响起,市公安局被告之,在上海发现了正在追查的临海市九洲机械厂厂长张东海的尸体。负责人林笑海副局长顿感事态严重,张东海的死将意味着一个拥有上万人的临海市九洲机械厂陷入瘫痪,更可怕的是,全厂的资金不知去向,还拖欠了工人半年的工资,人心浮躁,社会矛盾一触即发。。