阿乔(叶童 饰)和母亲(冯宝宝 饰)一起过着相依为命的生活,然而不满母亲专横独断的作风,阿乔早早离开了母亲来到美国独自生活,并在美国结婚生子,一晃眼十多年过去。借着女婿回港讲学的机会,阿乔终于踏上了故土,见到了久违的母亲。阿乔满心愧疚,希望能够弥补这么多年来的亏欠,然而母亲的个性依然如故,两人之前的矛盾再度爆发。
在老伯(吴耀汉 饰)的调解之下,阿乔和母亲之间的误会消解了,老伯这么多年来一直孤身一人,个性温和善良,阿乔希望撮合他和母亲,使两位老人能够在晚年相互作伴。母亲和老伯之间其实互有好感,然而抵不住周遭的非议,两人在犹豫之中迟迟不愿向前迈进。。1924年10月,直奉第二次大战爆发。就在直系军阀吴佩孚与奉系军阀张作霖在山海关激战时,吴佩孚所属第三军司令冯玉祥却突然挥师入京,并于22日深夜,发动政变,包围总统府,囚禁了大总统曹锟。曹锟身陷囹圄,吴佩孚紧急从山海关前线驰援,但是精锐主力却被围困天津,孤立无援。群龙无首,山海关前线十万大军快速崩溃,最终吴佩孚不得不乘船南遁,直系政权由此覆灭。战争尽管结束,但北京政局却面临着重重危机。直奉大战后,奉军开始大举入关,早已准备问鼎中原的张作霖与冯玉祥在直隶地区展开争夺,角逐北京政权。。海瑟是一位生活在安静街区的艺术家,她努力在生活与理想边缘挣扎求生。某天她巧遇新邻居泰勒,一位温柔有才又英俊的摄影师。起初海瑟对他十分感兴趣,暧昧气氛也在他们之间萌生。然而,随着当地连环谋杀案报导窜起,一些蛛丝马迹的浮现,让海瑟开始怀疑泰勒是否参与其中。。