影片讲述了大头儿子一家在孩子成长的过程中遭遇困惑、不惧艰难、共同面对的故事:围裙妈妈望子成龙,让大头儿子参加神秘人物的“天才改造实验”,大头儿子短时间内发生了神奇的改变,但此时,神秘人物也露出了另一副面目……。影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里,老人和儿子对牛精心照料,并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天,这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子,于是开始不吃不喝,为了以一个清洁的内里来结束自己的生命,之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。。