夜幕下的东京,黑帮老大织田大成(小日向文世 饰)与小野寺警视正(角野卓造 饰)领导的警察部队展开一场斗智斗勇的追逐战。一番交手过后,双方都清醒地意识到,彼此的队伍中藏有身分不明的内鬼。相貌平平的高山亮介(香川照之 饰)早年被精明狡猾的织田收为养子,并通过精心培养和训练将其安插到警察队伍中,成为其现代化犯罪中最重要的一枚棋子。织田手下的猛将森屋纯(西岛秀俊 饰)看似忠诚心狠,实则是潜伏黑道多年的警察卧底,为了铲除织田组多年来承受了巨大的危险和心理压力。此后不久,黑白双方展开清算内鬼的行动,而高山和森屋也即将展开宿命般的悲剧对决……
本片根据经典香港影片《无间道》改编,为“双面”系列的第一部。。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手(比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰)一天早上收到了一盒录影带,他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此,他们每天早上都会收到这样的录影带。这天,乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后,原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工,莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重,这时,他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样,只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工,两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时,维修工与女子疯狂做爱,之后他又变回了乐手……。