千年前,兽王百里闻羡遭十二金仙围剿。神女云踏月为救他,自愿跳下诛神台,两人元神被封印。千年后,云踏月转世为驭兽宗私生女,与病弱的母亲李云香相依为命,却因庶女身份遭宗主之女云婉焱百般迫害,历经苦难,终重回神宫,与百里携手此生。。多年前,毛無邪曾經是風水玄學界的燦爛新星,通曉各門派的學問,甚至擁有召喚式神和與鬼神溝通的技能,是公認的天才。他風生水起恃才傲物不可一世,甚至跨口可以起死回生。後來毛無邪因貪念接下了黑道富豪一個不可能的任務,出蠱惑被揭穿後,更無意中打開了鬼門關,引致一百零八隻惡鬼夜行,闖進人間。毛無邪嘗試自殺但沒有勇氣,想重操故業可是已喪失了所有靈力,無力軀鬼辟邪,甚至連看羅庚命盤也出現讀寫障礙。為了生活,他只能靠開些風水班和替明星放生海鮮賺點錢,在外人眼中成了一個混飯吃的廢中。毛無邪注意到一連串離奇死亡的靈異事件都牽涉到罕見惡靈,而且越來越多無辜受害者…。东昌府卞公(李中原饰)的女儿胭脂(朱碧云饰)聪明乖巧,才貌双绝。一天,她送来串门的王氏(薛淑杰饰)出门,偶遇本城秀才鄂秋隼(夏江南饰),四目相对,顿生情思。回到家中茶饭不思,郁郁寡欢。这一切被王氏看在心里,她把心思告诉情夫宿介(张柏俊饰),月黑风高之夜,宿介冒充鄂秀才,闯入胭脂闺房,抢走一只锈花鞋,不料遗失王氏院中,被本街泼皮毛大(朱顺发饰)捡去,夜入卞府图谋不轨,卞公发现与其搏斗,因年老体弱被毛大杀死,毛大遁逃。卞家告到县衙,县令浑庸,竟将鄂秀才问成死罪,后经知府重审,又误判宿介死罪,幸而施愚山(平凡饰)清正廉明...... 本片根据《聊斋志异之胭脂》改编。。