黑森林有一个村庄,三个经典童话按照既定脉络展开:饱受压迫的灰姑娘想参加国王的舞会,但是坏心眼的继母和姐妹们想尽办法折磨她;杰克将那头不再产奶的白色乳牛当做朋友,而妈妈却命令他将牛卖掉;小红帽装满好吃的面包,一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深处走去。小红帽刚刚离开,邪恶的女巫突然出现,她对面包师施以可怕的诅咒,除非他在三天后能准备好四样东西:白色乳牛、红色斗篷、金黄色头发以及黄金鞋。
在命运的驱使下,童话人物聚首黑森林……。男主在多年前坠入神界,修练成仙后回归人界,发誓要找到当年迫害它们家庭的贼人,并通过在仙界习得的医术与武艺,拯救了众多商界大佬,并救治自己的女儿,最终夺回了自己的妻子。煤矿工人勇作(高仓健)失手将一名寻衅滋事的流氓打死后,被判刑入狱,在监狱里,他非常想念自己的妻子光枝(倍赏千惠子),却因害怕耽误她的生活和前途,主动提出离婚,并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前,勇作给光枝写了一封信,说如果她还没有与他人结婚,仍在等待着他的归去,就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕,假如他看不到黄手帕,会就此远走他乡。归家途中,患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣(武田铁矢、桃井薰),搭乘他们的车游转了一些地方,之后,他才鼓足勇气回到家乡。。