钟信(林保怡饰)和钟正(王喜饰)是情同手足的亲兄弟,两人共同隶属于情报科,一人负责监听和发展线人,一人负责分析情报。身处繁华而又忙碌的香港,警局里工作和任务的繁重可想而知,钟信和钟正一心想要背负起肩上沉重的责任,却疏忽了他们生命中最重要亦最珍贵的人。 钟信和妻子程美丽(伍咏薇饰)结婚多年,聚少离多,彼此之间感情早就所剩无几,而钟正和女友许心言(邵美琪饰)之间亦分分合合总无定数。巧合的是,许心言竟在误打误撞之中来到了程美丽所在的杂志社工作,成为了她的下属,在这两个女人之间,一场明争暗斗正在悄悄拉开序幕。。影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶,米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠,并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他,从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉,一个货真价实的天使,她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她,他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……。