乌拉拉森林里有一个充满活力的小家族,家族里有四个相亲相爱的小伙伴,他们是贪吃的鲁易,憨厚的包比,聪明的悠悠和善良的西西。他们互相照顾、互相帮助、互相包容,一起度过了许多美好时光。。本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。
约翰(约翰·周饰)是纽约市业内小有名声的年轻有为律师,野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉(格雷丝·朴饰)——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中,他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。
为了得到更多证据,约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔,但约翰几乎不会说韩语,他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里,俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中,他与在黑帮中郁郁不得志的迈克(金俊成饰)——“大房子”俱乐部的新接管人相识,后者同样是能干的新人,可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后,迈克决定帮助他搜集证据,条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只,为了案件能有更快的进展,他答应了与迈克的“君子协定”。起初,两人很谈得来,事情似乎也渐渐向各自的目标前进,无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴,因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段,甚至选择牺牲对方的人,他们面对的情势也越来越危险…。1962年,年幼的林初三和姑妈秀姨母女随大陆难民潮来到香港,无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥,被其收为义子,和泉哥的儿子沙皮做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死,初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下,初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾,时间一晃多年,初三告别戒毒所后,与沙皮结识了女学生阿美,初三对阿美一见钟情,两人不久奉子成婚。沙皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险,结果婚宴刚过,两兄弟因打劫又刺伤警察被判入狱。在狱中,他们领悟到小弟生涯毫无前途,于是出狱后借高利贷拉皮条,这将二人又引向了另一个深渊……。