某村杨家寡妇立福嫂与单身农民曾良臣相爱。杨氏宗族族长杨永成认为此事伤风败俗,丢了杨家的脸,提出将立福嫂之女杨春梅嫁给曾良臣,以免家丑外扬。立福嫂慑于族法,不得不从。但春梅早已和同村青年朱小昌相爱。二人深夜相会,私订终身,决心向封建思想挑战。当晚,立福嫂与曾良臣也在竹林中商谈,被荣三嫂听见,欲抓她去见族长。立福嫂挣脱逃走,后上吊自杀被救。杨永成为整治立福嫂母女,重振族法,在祠堂内召开全族大会。王乡长及时赶来,向群众宣讲新婚姻法,启发群众控诉过去地主把持祠堂、欺压穷人的罪行,并砸烂了供奉在祠堂里的地主牌位,推倒了刻有封建族法的石碑。与此同时,杨永成的女儿杨环因受封建婚姻之苦,在婆家终日挨打挨骂,受尽虐待, 回到娘家又得不到父亲的同情,终于含恨投河自尽。严酷的事实使杨永成受到了教育。杨春梅与朱小昌、立福嫂与曾良臣也终于在新婚姻法的保障下,结成了幸福的夫妻。。经历千辛万苦,郭靖(郭追 饰)和黄蓉(黄淑仪 饰)终于回到桃花岛,然岛上已是一片肃杀景象。二人发现,黄蓉母亲的墓穴被人打开,江南七怪染血其中,死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言,郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅,遂不顾黄蓉劝阻,与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面,西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现,聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋,并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒,攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰,将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
十多年后,杨康之子杨过(傅声 饰)已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘,拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋,于是随西毒学会了蛤蟆神功,更无意中知晓了自己的身世……。