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北平名旦崔老板因被男友所骗，黯然南下上海。戏院老板因经营困难，请崔与其旗下青衣班合二为一，但几个女师父间矛盾不断，经常沤气斗嘴。上海青帮老大张老板看中院中师父赛老板的美貌，想尽办法企图强为己有。面对即将到来的减顶之炎，众姐妹终于消除彼此成见，联合起来，利用平时苦练得来的功夫，与黑势力决一死战……。奥菲尔（Breno Mello 饰）是一名电车司机，他天性开朗乐观的他能歌善舞，散发出光芒一样的魅力。一次偶然之中，奥菲尔结识了一位名叫尤莉迪丝（Marpessa Dawn 饰）的女子，尤莉迪丝听到了奥菲尔动人的嗓音，被其人格魅力深深吸引，坠入了爱河。 然而，奥菲尔已经有了一位即将携手步入婚姻殿堂的未婚妻，这位善妒的女人在得知了尤莉迪丝对自己未婚夫的爱慕之情后勃然大怒，两个女人之间发生了激烈的争吵。伤心欲绝的尤莉迪丝仓皇而逃，堕入了车库里，奥菲尔紧随其后，前往车库寻找，却在无意之中打开了车库的电源开关，间接导致了尤莉迪丝的死亡。奥菲尔陷入了深深的痛苦和众人的误解之中。。