自幼希望成为黑社会的石川力夫(渡哲也 饰)1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼,但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用,心存愤懑。
战后,石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎(梅宫辰夫 饰)向中国帮派发起进攻,战争中石川结识酒肆侍女地惠子(多岐川裕美 饰)。凭借警方纵容,今井接管中国人赌场,成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员,两派剑拔弩张,河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥,炸毁河田组上层领导野津幸三郎(安藤升 饰)之坐驾,接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长,犯黑帮大忌,被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京,受河田压力的今井与石川关系破裂,石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……。凯伦(奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰)和玛莎(雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰)共同管理着一间私立学校,尽管身为女流之辈,但她们特立独行英明果断的作风还是赢得了许多学生和老师的喜爱,两人之间的友谊也十分坚固。玛丽(Karen Balkin 饰)从小就过着娇生惯养的生活,成长于溺爱之中的她逐渐养成了乖僻的扭曲个性。
在一次犯错之后,玛丽遭到了凯伦与玛莎的惩罚,可这种惩罚在玛丽看来简直是奇耻大辱,仇恨的种子在她幼小的心灵里生根发芽。玛丽告诉祖母,她无意之中看到了凯伦和玛莎接吻的场面,愤怒的祖母将这子虚乌有的诽谤公之于众。面对来势汹汹的欲加之罪,凯伦和玛莎先是奋起反抗,但很快她们便发现,她们手中唯一的筹码——真诚与坦荡竟然是这样的无足轻重。。