松滨市,一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后,通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算,这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后,公安侦察科的科长石岩(雷明 饰)和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后,一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了,使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手?。影片讲述香港发生了多起离奇命案,死者均有大量失血的症状。作家阿祖(李灿森饰)与记者疱疹(林晓峰饰)是一对好友,分别因挖掘创作灵感和找寻新闻素材而对这些案件产生了兴趣,而祖的印尼网友王茵(胡杏儿饰)是一名灵学专家,得知此案后认为事情并不简单,遂赴港与阿祖及疱疹联手调查。。