拥有25年表演经验的本城涉(唐泽寿明 饰)是一名资深特技演员,他以社长身份经营特技公司HAC,与多少年亲密无间的好兄弟们在摄像机和舞台前挥洒汗水,奋力拼搏。本城对电影有着常人难以比拟的热爱,却因此疏忽了对妻子凛子(和久井映见 饰)和女儿(杉咲花 饰)的关照。他好不容易得到一个正式演员的角色,结果却希望落空,而与之配戏的偶像一之濑良(福士苍汰 饰)则如日中天,形成鲜明的对比。一之濑风头正劲,高傲自我,口口声声要站在奥斯卡的颁奖舞台之上,却对电影的幕后制作漠不关心。随着相处的加深,一之濑渐渐对本城抱以敬重,他也开始尝试着用心磨练自己的演技。
与此同时,某好莱坞大制作动作电影在日本开拍,本城意外获得了出演一场极其危险的重头戏的机会……。城市中某個角落,存在著一家懂變身的小店:三個時段,三組店東,三條既平行且交叉的線,三分一牽繫,三分一分野,三分一賣點,完整地裝載著高低起伏的人生百態,經營出屬於我們的故事。。桐生慧辉(下野纮配音)是一个平凡的高中二年级男生,虽然也憧憬着高中校园里甜甜的恋爱,但是这样的恋爱似乎和他无缘。一天,慧辉终于收到一封梦寐以求的情书,然而让他没有想到的是,从信封里竟然掉出了一条白色内裤,难道,寄出这封情书的女孩是一个变态?更糟糕的是,这封情书并没有署名,这也就意味着,活跃在慧辉身边的所有女孩子,都有可能是这封情书的作者。 看似高高在上实际上是一个受虐狂的朱鹭原纱雪(竹达彩奈配音)、外表乖巧可爱但是个性却超级恶劣的古贺唯花(日高里菜配音)、名为漫画家却只画BL漫画的南条真绪(野水伊织配音),那封情书的作者究竟是谁呢?。