大灰(JB·布兰科 JB Blanc 配音)是一只狼,英俊自负,梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手,与大灰竞争狼王的位置,他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜,大灰不小心中了魔法,变身成一只羊。他不得不离开狼群,与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备,将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住,大灰将其救出。这个行为激怒了老吉,他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候,大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候,大灰被发现与狼群有瓜葛,失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群,在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会,但是同时得知狼群马上就要袭击羊群,他放弃变回狼的机会,毅然回到羊群,带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。。民国时期,中国南部山村,与哑巴从小相依为命的妹妹给了别人。于是,对妹妹的愧疚之情一直伴随哑巴长大。村中漂亮的姑娘小花被三个强盗劫持,要卖往妓院,面对强大的敌人和寒光利刃,村人退避三舍,没人敢为了这个弱女子出头。此时,流浪为生的哑巴,却一路尾随三名强盗,让沦为羔羊的小花看到爱与希望。
哑巴对小花的情感是一种复杂且交汇起来的情感,有对妹妹愧疚之情的转移,有英雄救美的江湖豪情,也有青春萌动的情窦初开。哑巴在营救中吃尽苦头,几近命丧黄泉。一个信念,令他坚持到底,一腔怒火,燎动整个荒野。最终,三名恶盗被哑巴各个击破。一轮红日在无声的荒野尽头升起,众人抬着重伤的哑巴在林中奔跑。。