故事紧接着上一季,通过一场精心策划的大爆炸,沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃,也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而,“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐,因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了,但沃尔特的野心并没有消失,他联手杰西与麦克,开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中,汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据,巨大的打击之下,他决心大义灭亲,昔日的连襟,如今沦为对手。与此同时,一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大,他们即将成为汉克最强大的敌人。。碧生与碧琪为朝街私钟妹,感情甚笃,合称朝街双Big。因生欠下赌款,琪请其男友龙代出头,与西洋仔结怨,后琪被西洋仔掳走,生、龙为寻回琪,出生入死,渐生情愫,琪被救回后,发现生、龙关系,与生渐疏远。
另方面,生结识老差骨麦Sir,成为好友,麦Sir更对生存有父女间的情义。
麦Sir多次追捕龙,均被上司靓Sir阻止,原来龙乃卧底,直属于靓Sir,后靓Sir被西洋仔所杀,龙被麦Sir苦苦追缉,无从证实自己身份。
西洋仔因私窦被捣,掳走麦Sir儿子小杰,逼麦Sir替其杀死龙,危急中,困于麻袋中的生脱缚扑出,一个血人扑向西洋仔……。Dracula, Werewolf, and the Invisible Man must work together to stop Dr. Frankenstein from creating an unstoppable monster.。