本片片名来自英国民间的《鹅妈妈童谣集》,根据约翰•勒卡雷的同名小说改编。
冷战时,全球两大特工组织——俄罗斯“中心”与英国“圆场”明争暗斗。总管发现情报局内部潜伏着一名克格勃,怀疑对象就是包括总管助理乔治在内的几名情报局核心成员:锅匠,裁缝,士兵,穷人,乞丐。老总为查清事情策划了一次跨国间谍活动,结果惨遭失败,不久就在内部权力倾轧中失利引退。同时,也连累一批情报官员被清洗出局,其中也包括被提前退休的乔治。乔治本来有重大嫌疑,英国内阁办公室谍报总监排除了嫌疑,委托他调查内奸。于是乔治开始分别走访故人。一时间,圆场疑云密布,人人自危,究竟谁才是“地鼠”……。靠魔术行骗的江湖骗子欧大卫掉进自己编织的骗局中,突然又冒出一个八岁的孩子丢丢声称是他的女儿。莫名其妙的大卫对丢丢十分不耐烦,但遭到了丢丢的连环制裁。次日,欧大卫的搭档李文学给他带来了一笔大生意:一场“大变海神之母”的魔术表演。当然,这对骗子只打算拿到定金就跑路。不料欧大卫却再遭李文学的连环骗局,不得不面对那根本无法完成的魔术。丢丢更是紧追不舍,在被迫一起寻找魔术方法的旅途中,丢丢和欧大卫开始互相了解,逐渐产生深厚的“父女”情,而大卫因为丢丢获得了“大变海神之母”的灵感。一场极度危险的深水逃生魔术即将开始,为爱他要表演一个不可能完成的魔术。。