故事发生在哥本哈根,里奥(金·波德尼亚 Kim Bodnia 饰)是一名生活在那里的平凡男子。从普世的角度来看,里奥是一个彻头彻尾的失败者。无论是工作、家庭还是生活,里奥总是有本事将它们变得一团糟。在这个节骨眼上,里奥的妻子丽芙(丽芙·考菲克森 Liv Corfixen 饰)告诉他,自己怀孕了,这意料之外的孩子对于里奥来说无异于雪上加霜,他连自己都养不活,又有何德又能来抚养一个婴儿呢? 一次偶然中,里奥结识了路易斯(Levino Jensen 饰),路易斯是一名俱乐部打手,在他的带领下,里奥踏入了一个他闻所未闻的新世界,这个世界运作的逻辑非常简单,那就是暴力至上。。布莉(费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰)是个性别倒错者,生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人,因此成年后一直努力工作赚钱,一直接受荷尔蒙治疗,分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕,布莉接到来自纽约的意外消息,原来他有个儿子,是当年不小心的结果,如今快要成年,但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比(凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰),隐瞒真实身份带他一路开车回家,一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念,而陶比竟然爱上这位“大嫂”,这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……。