电影讲述小镇理发师与失明女孩的故事。40岁菅直人失去了他心爱的妻子,女主萨基曾经是菅直人妻子书法教的学生。机缘巧合,他与萨基重聚。菅直人无法走出他的丧妻之痛,少女萨基沉浸在失明的痛苦中,两个人在绝望中拥抱寻求安慰,这段禁忌之恋能否得到化解?。一老一少两个护林员,与他们日夜相伴的只有一条不会说话的狗。在山里除了有那些丰富的鸟叫和经常与盗林盗猎的纠缠以外时不时的也能听到他们两个人的争吵声,当然争吵的内容也是一些和女人有关的事情,他们一辈子住在大山里,把森林当成自己的家。他们把一生献给了护林事业。他们有自己的理想 ,有自己的追求,但在感情上却是一片空白。。高冷的孙子和轻松搞笑的爷爷,有着严重的代沟,一次偶然的巧合让两人灵魂互换,又莫名卷入一场凶杀案,通过“大”孙子和“小”爷爷的不懈努力,终于让罪犯伏法。。