二十世纪70年代,旧金山出现了一个自称“十二宫”的杀人狂,杀人后,向媒体寄一封信,留下密码、线索,向警方挑衅,多次的阴差阳错使案件陷入僵局,警方渐渐束手无策。连环杀人案件也引起了《旧金山纪事报》的记者罗伯特和保罗的注意,他们在警察大卫的帮助下,开始调查这一系列的连环凶杀案件,在和“十二宫”杀手斗智斗勇的同时,他们个人的生活也面临了极大的挑战。。除夕夜的刘家寨,寡妇张彩霞和她婆婆李月梅神秘失踪了。报案后,经警方调查,把村里采石厂厂长刘东民、无业游民刘放、采石厂爆破手刘山炮列为了嫌疑人,但三人都矢口否认。此时的关键是要找到张彩霞和李月梅,尸体到底藏在哪里呢?一系列看起来亦真亦假、扑朔迷离的证据摆在众人面前,究竟哪个才是真正的证据呢?。在一间不起眼的小酒馆里,正有一群不明身份的神秘人士在喝酒。从他们的言谈之间可以隐约得知,一场可能会打破时空界限的凶狂盛宴即将到来……冬木市再度举行了让魔术师为之疯狂的“圣杯争霸战”,参与争夺的卫宫士郎、Saber、远坂凛、Archer、葛木宗一郎、Caster、Rider、Lancer等人,结成不同的小组,对圣杯都抱着势在必得的野心。然而出人意料的是,这一次必须改以网球、花牌、抽卡片、黑胡子等民间游戏来决定胜负?!就在所有参赛者玩游戏玩得精疲力尽时,圣杯赫然出现在大家面前。对圣杯痛恨无比的卫宫士郎决定以投影出来的武器将之毁灭,不料被劈开的圣杯中竟然冒出了原本不属于这个时空里的猫姬!随着猫姬的到来,一场将不同次元里的人们纠缠在一起的故事,无可避免地正式揭开了序幕……。