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本剧以清代章回小说《七侠五义》为蓝本，传统戏曲与民间传说为参考，叙述北宋清官包拯脍炙人口流传千古的传奇故事。仁宗皇帝在位期间包拯升任开封府府尹执掌京畿，包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神，百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”。落第秀才公孙策才高八斗学富五车，为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子，舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇功。北侠欧阳春、小侠艾虎、丁氏三侠、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本皆是令江湖宵小闻名丧胆的英雄豪杰，在展昭号召之下纷纷前来各效其力，当包拯揭贪去弊惩奸除恶之时，七侠五义的侠风义行也随之传颂于民间。。三浦晋作是电视台的临时演员，与电视台的新演员森崎小夜子长期同居。一个陌生女人带来个六岁大的小孩，说孩子的母亲已赴美国，临行前告诉她孩子的父亲是含晋作在内的五个男人中的一个。晋作毫无记忆却不得不留下孩子，并决定带孩子去找其生父。小夜子亦因寻找自己的亲人在外旅行。途中二人巧遇，便同至尾道找到了第一个男人田岛。田岛称自己已于十年前做了结扎手术。二人到别府找到第二个男人青年实业家福田，他正要举行婚礼。小夜子暗相威胁，福田答应给她一大笔钱。二人来到天草，小夜子打听到母亲住在长崎。到长崎后又听说在妓院。小夜子没在长崎找到母亲，却和晋作找到了第三个男人，可惜让其趁乱溜掉。在唐津城小夜子找到了故乡。为找第四个男人二人来到若松，那人却已经死去。死者之妻愿意留下孩子，二人却开始感到孩子留在自己身边更好。。