七七事变前夕,华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋,回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然,十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸,接受了极其严苛的训练,而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子,蓝是当年辛亥革命的参与者,他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密,却又以杀死李天然为筹码,暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人,而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中,交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发,所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。。阎宝航一直追随张学良,积极从事抗日救国运动,为国家和民族作出了许多的贡献。1937年夏,周恩来抵南京参加国防会议,一天夜晚他来到大禹村阎家,与阎宝航彻夜长谈,阎宝航向党表白了入党的要求。同年,由周恩来、刘谰波作介绍人,经中央批准,阎宝航加入了中国共产党。抗日战争爆发后,阎宝航携妻高素和儿女随国民政府迁到重庆。这时的阎宝航一直按照周恩来的指示为党搜集战略情报。他一面把家变成“阎家老店”,接待和接济东北南下的抗日志士,一面遵照党的指示,悄悄地建立秘密电台,注意日本和德国的战略形势,在第一时间向延安方向报告情报。在此期间,阎宝航利用与宋美玲、戴笠等国民党高层的关系先后获得了德国要进攻苏联,日本要偷袭珍珠港,以及日本关东军的最高军事机密三大重要战略情报,缩短了反法西斯战争的时间,由此,他改变了世界历史进程。。死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后,警方展开调查,从死者遗物中,知晓其名叫乔尼,并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索,警方来到某温泉,发现知情人已被杀害,但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事,遂派警官栋居前去美国向纽约警察肖夫坦求证。
求证过程中,栋居陷入历史记忆与民族情结中,几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈,但终恢复理智完成了任务,将八杉恭子圈定为凶手,而八杉恭子不过也是历史的受害者。。