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以猎户的身份隐居在山林中的花荣和妹妹花无绮在打猎的途中救出了遭遇贼人袭击的两个年轻人，一问之下才得知对方是齐州牧董仲之子董方元和他没过门的媳妇莫慈。花荣兄妹俩保护二人回到齐州城，却发现齐州城火光冲天，正在遭受土匪攻城。齐州城虽然兵强马壮，然而面对这伙彪悍的土匪也是难以抵挡，如果明天天黑之前再没有救兵赶来，齐州城恐怕就要难逃劫难了。。眼镜蛇（岩田刚典饰）、大和（铃木伸之饰）和阿登（町田启太饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE BOYS、达磨一家等不良少年团伙并驾齐驱，名噪一时。他们彼此间实力均衡，其所在区域则以5个组织的首字母合并命名为SWORD区。然而这个平衡被突然归来的阿登所打破。 此前该地区有一个没落的组织家村会，阿登加入该组织成为至关重要的军师。他策划让山王联合会加入自家旗下，由此引起了连绵的纷争……。1946年，一个名叫阿梅里戈的七岁男孩离开那不勒斯贫困的家庭，乘火车前往北方的一个富裕家庭生活，这是战后拯救儿童贫困行动的一部分。。