故事发生在以音乐为中心、次文化兴盛的涩谷,与能映射出人们内心“真正的心愿”的「世界」中。某天,一直用音乐给人们带去力量的虚拟歌手初音未来,发现自己的歌声无论怎样都无法传达出去。而一群在「世界」中追寻音乐梦想的少年少女们与初音未来相遇,共同寻找着可以让初音未来“将歌声传达出去”的方法。。本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事,由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹,伴随他们一户户上门兜售商品,如同导游带领观众在不同地点不同人群中游走。影片继承了导演一贯的执导风格,诗意,阴郁,黑色幽默又充满哲学思辨。。