Marathon runners are taken captive in desert by right-wing militia.。1941年。苏联情报员维克多·施瓦茨奉命前往塔甘罗格,组织并开展情报和地下活动。为了完成任务,他化名伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨,进入纳粹占领当局的机构工作。在维克多的努力下,一个地下抵抗组织的规模很快发展到数百人。他们严守秘密,进行破坏活动,散发传单,营救苏联战俘,并在当地青年瓦西里·阿福诺夫的领导下准备武装起义。盖世太保和秘密警察意识到城里有一个强大的地下组织,于是竭尽全力抓捕其成员。他们设法抓获了几名地下抵抗成员,并在对他们进行残酷折磨后,纳粹分子处决了这些年轻人。然而,与他们的期望相反,塔甘罗格居民的抵抗情绪却越来越强烈。总是被欺负的幕之内一步在机缘巧合下遇到职业拳击手鹰村,并从此开始了拳击生涯。初入鸭川会的一步在鸭川会长严厉的训练下,终于登上了日本冠军。在卫冕第一战中击败天才拳击手真田之后,下一个对手是曾经在鸭川会一同挥洒汗水的师弟山田直道。面对不顾情面,大言不惭的宣称要夺取冠军宝座的直道,一步的内心动摇。了……。