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22 年前
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木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。
远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引，禁不住将满腔热情化为歌声，不想歌声真打动了木头姑娘，她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时，木匠、画匠和银匠不乐意了，四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时，王爷走了过来。。黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发制人。
莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。
拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器。
荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。
众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开战。
形式所逼，莫凡接受血利子，成功觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年。恶战结束，莫凡急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。。在一个剧场里，现代爱情悲剧《暗恋》和古装爱情喜剧《桃花源》两个剧组都与剧场签订了当晚的彩排合约，由于演出在即，双方争执不下，最终只能间隔着排戏，或者将舞台一分为二，同时排练。
《暗恋》是一出现代悲剧，青年男女江滨柳和云之凡在上海因战乱相遇并相恋，却又因战乱离散。后来两人不约而同地逃到中国台湾，却彼此不知情。苦恋40年后，江滨柳已到耄耋之年且身患重病，他在报纸上刊登寻人启事，终于与云之凡相见，然而此时两人都已各自组建家庭，只能徒留遗憾。
《桃花源》是一出古装喜剧，武陵渔夫老陶发现妻子春花与房东袁老板私通，一气之下离家出走，在捕鱼时误入桃花源。在桃花源中，他万分思念妻子，最终决定回家。但回到武陵后，他发现春花已与袁老板成家生子，且两人的生活并不美满，整天争吵不断。
一悲一喜两戏同台排练，摩擦和尴尬自是难免，却也意外成就了舞台奇观。而将两出戏连在一起的，是一个找寻刘子骥的疯女人。。
