正琳(金清 饰)和丈夫离婚多年,同女儿佑珍(赵允熙 饰)住在一起过着相依为命的生活。这么多年来,一直独身的正琳偶尔也会感到寂寞万分,察觉到了母亲的尴尬与困惑,体贴的佑珍在母亲生日那天送上了一份特殊的礼物。之后,正琳偶遇了曾经的初恋情人,两人相见恨晚旧情复燃,正琳能够迎来自己的第二春吗?
佑珍和男友秉锡(金东旭 饰)的感情十分要好,而秉锡却遭遇了人生的低谷,无法忍受父母长期不和的他选择了离家出走,甚至不惜去做牛郎以维持生计,对于这一切,佑珍一无所知。正琳和初恋情人,佑珍和秉锡,一场意外将四人的命运紧紧联系在了一起。。在少林、武当、峨眉等各大名派尚未崛起之前,有“天下第一魔”之称的天诛教教主令狐笑正欲称霸武林,遭到有“天下第一人”之称的司马傲阻止,于是两人约战于泰威山顶,结果令狐笑被司马傲的“正直宽大”感化,双双退隐江湖......
20年后,司马傲(顾冠忠饰)的儿子司马纵横(顾冠忠饰)与天下第一富的少爷金小换(莫少聪饰)联手“管尽天下不平事”,从而引出了一段江湖上各大门派争霸江湖的故事。梁家寨的总寨主杜子鱼、菊花门的门主慕容梅、诸葛山庄(冥火会)的庄主诸葛绝伦、天诛教的教主司徒平等武林高手为了“天诛绝学”和武林盟主的宝座各显神通,危害苍生。结果司徒平凭借“天诛绝学”最厉害的“天诛十八式”击败习得“冥火掌”的诸葛绝伦,成为武林第一大魔头。如此形势下,司马纵横在令狐笑的帮助下习得司马傲的“金刚掌”和“神阳剑法”,而金小换则习得天山神丐的“天山神功”,最后两人联手击败司徒平,为武林除了一大害。江湖再一次迎来和平,英雄也终于赢得美人心。故事以司马纵横与令狐笑的小女儿宛儿(应晓薇饰),金小换与令狐笑的大女儿、司徒平的养女司徒飘飘(刘雪华饰)两对夫妻一起退隐江湖为大结局。。12岁的少年岩濑光一(石田法嗣 饰)与妹妹朝子(味野和明日架 饰)曾随母亲道子(甲田益也子 饰)拜入名为“涅磐”的宗教团体,在这里他们不仅捐出全部财产,还要面临与母亲分别的生活。不久之后,“涅磐”酿造毒气杀人的惨案,包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院,妹妹则被爷爷(品川徹 饰)带往东京。某天,光一偷偷逃跑,希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希(谷村美月 饰),两个有着类似经历的同龄人结伴而行,一路上品尽现实人生的种种况味……
本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。