四十年前,李美松(王洪光 饰)当上了家乡的护林员。美丽的村姑爱上了看上去又憨又傻的护林员李美松,精明霸气的青年张雄(刘景范 饰)感到愤愤不平。李美松几十年如一日,拿着微薄的工资,守护着这片山林,跟张雄等想毁林发财的人做着各种斗争。进入老年的李美松和张雄仍然明争暗斗,恶势力看似在表面上占了上风,但最终张雄的淫威仍屈服在李美松的凌然正气前面。而李美松的宽容与大度,也彻底化解了张雄数十年的积怨,使他再出狱后成为了一名企业家,并且分享着森林给予的恩惠。
《疙瘩爷爷》由发生在重庆巫山地区的真实故事改编而成,其中李美松的原型叫李美成,2007年被评为“感动重庆十大人物”。从1966年开始,李美成开始守护当地的500亩山林,10000余株古树,从24岁一直守到60多岁,默默无闻,40年的总收入只有3100元。在他的守护下,山林被完好保存下来。这个小人物的故事经媒体报道后,立即引起广泛关注,多个部门给予李美成奖励。《疙瘩爷爷》由李美成的故事改编而成,借以向这位坚守承诺四十余年的小人物致敬。而本片也是资深制片人、导演齐为民在《考试》、《夏天有风吹过》、《道歉》以及《派饭》等教育题材影片之后,首次转型,尝试小人物题材。
影片大部分以主人公李美松的对立面,存心想砍树发财的村民张雄的视角来进行叙述的。在张雄的眼中,李美松是一个又傻又倔,还不懂得人情世故的笨蛋。但就是这样的人,却让他彻底屈服了。用张雄的话说,“我把他打成残废,他把我送进监狱,我却不得不佩服他。”坏人、恶人在正义和真理的力量面前低头,这也把主人公的人格力量更充分地展示了出来。《疙瘩爷爷》的故事发生地在长江三峡边上的巫山,全片通篇笼罩在苍翠欲滴的青山、峡谷、碧水、丛林之间,水的秀美和山的刚毅,林木的挺拔和人性的敦厚,也传达着人与自然和谐相处之美。。韩家凤祥绸缎庄是当地小有名气的商铺,然而,真正打理凤祥的不是年迈的韩夫人,也不是嗜赌成性的大少爷韩仲泽,而一个名叫沈放的外姓之人。沈放是韩夫人二十年前收养的孤儿,虽然沈放对韩家忠心耿耿,但是,仍然被仲泽排挤,仲泽在韩夫人面前百般谗言,韩夫人对沈放渐起疑心。
沈放与韩府丫环程尔涵两情相悦。然而,仲泽却设计将尔涵娶为妻子。新婚之夜,得知实情的沈放欲与尔涵离开韩家,却在韩夫人的眼泪攻势下屈服,放弃了与尔涵的爱情。深觉受到背叛的尔涵,利用仲泽逼走了沈放,没想到沈放非但没有落迫,反而得贵人相助开起了龙祥绸缎庄。为了报复沈放的背叛,尔涵一再使诈,却都没能成功,一再躲让的沈放不得不反击,而他的一击却带给了凤祥致命的打击,尔涵面对如此结局,再难承受,失去心智疯了,沈放也死在了她的刀下,而仲泽纵是万般忏悔也难以挽回如此结局,一场错嫁落得个家破人亡。。13岁的美丽小女孩米雅(艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰)偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子,里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可,于是四处寻找站在窗口的小孩子,将孩子带走并撕掉他们的脸,贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷,她尝试续写下去。米雅不知道,这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗(克里夫·欧文 Clive Owen 饰)童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中,诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时,一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏,他重新想起童年时的无脸恶魔,父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。