影片讲述了1948年,济州岛的居民们听到一个令人闻风丧胆的传闻--海岸线5公里以外的所有人都将被当做暴徒无条件处死。而这个命令正是所谓帮助捍卫韩半岛安全的美军驻军下达的。岛上的老百姓不懂英语,整日人心惶惶,四处避身,靠分吃土豆果腹。三万多的村民完全不知道这些异族军官为什么要驱赶他们,而他们将会面临怎样的命运?。12世纪,日本贵族和僧侣拥有大片土地,并免除赋税,而国内经济如大厦将倾,岌岌可危。京都秩序一片混乱,地方灾难频发,暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山,业已逊位白河天皇从寺院复出,重新掌权。日本从此一空两日,陷入分裂。武士和僧人之间的冲突日渐加剧。
保延三年初,平家父子忠盛(大矢市次郎 饰)和清盛(市川雷藏 饰)率领军队剿灭海盗,立下汗马功劳。然朝内藤原氏暗进谗言,取消奖赏,令平家恼恨不已。后清盛从商人朋友口中得知自己可能为白河天皇或僧侣之子,自此陷入苦恼……
根据吉川英治同名小说改编。。