马来西亚全国跆拳道冠军郑国辉与商业公司签下广告合约,假设他能第三次获胜,就能取得丰厚报酬,但是在竞赛中他却败给了弱小的新人蔡志森,这让他气恼不已。为了重新获胜,他决议拜骆徒弟学艺,但这并不像他想象的那么容易……。《魅影》被誉为茂瑙转捩时期的重要作品,曾一度被列作使人引为憾事的散佚经典。背景是民风淳朴的小市镇,主角偶见乘马车飞驰而过的艳女,惊为天人,神魂颠倒,自此他沉溺在幻想之中,不能自拔,沦落到底。茂瑙在营造气氛方面有不凡的成绩,小镇风貌活灵活现,穷苦一俗的狭隘与贵族的谄媚成强烈对比;在片场运用了巨型的机械设计,造就地面上会追吁主角走的「魔鬼式」黑影,几场天马行空的梦幻场面,使人拍案叫绝。。老实勤恳的克劳斯(爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰)是一名出纳,平日里,他最大的爱好就是画画,然而,克劳斯从来就没有想过靠出售自己的作品赚钱。某日,克劳斯遇见了名叫凯蒂(琼·贝内特 Joan Bennett 饰)的女子,虚荣心的驱使之下,他向凯蒂谎称自己是一名画家。
凯蒂有一个交往多年的男友强尼(丹·德亚 Dan Duryea 饰),对于强尼来说,凯蒂不过只是他谋取利益的工具罢了,而克劳斯则成为了凯蒂的摇钱树。一直对克劳斯的身份有所怀疑的强尼拿着克劳斯的画去卖,没想到居然得到了美术评论家的一致认可,凯蒂更是声称自己就是这些画的作者。克劳斯向凯蒂求婚,却遭到了后者的无情嘲笑,一怒之下,克劳斯起了杀念。。