本片讲述了一个风雨交加的夜晚,冯喜独自走在回家的路上,途经一片树林。冯喜隐约听到有个女子的声音在求他帮忙——她崴了脚,需要他扶她回去。女子告诉冯喜,她叫李嫣嫣,是附近道人的徒弟,于是结伴而行。两人途经一个山洞,进去休息。期间,李嫣嫣对冯喜暗送秋波,冯喜控制不住和李嫣嫣发生了男欢女爱之事。而此时,山洞里的宝物“墨玉太极”出现,被盗墓的小六、小七两人盗走。翌日,冯喜和李嫣嫣醒来,发现双方互换了身体,彼此惊讶不已。而此时,李嫣嫣的师父归元子告诉他们换回身体的方法,那就是找回“墨玉太极”。两个互换了灵魂和身体的人组成搭档开始了找回“墨玉太极”的旅程。殊不知,这一切都是师父归元子的一场阴谋……。李承龙(车太贤 Tae-hyun Cha 饰)因为童年一场意外让他的智商只停留在了儿童时期,无论快乐还是悲伤都有着傻瓜一样的笑容。父母离世后靠着三明治店的收入来养活照顾妹妹智仁(崔雪莉 Sulli 饰),每晚唱着《小星星》想着妈妈,盼望着童年暗恋的对象芝浩(河智苑 Ji-won Ha 饰)归来。某天承龙在路上一眼认出了留学十年刚刚回国的芝浩。随着两人相处日子的增多,芝浩对承龙儿时的记忆被渐渐被唤起,在承龙的鼓励下对钢琴的信心也渐渐恢复。就在芝浩,妹妹智仁和玩伴相洙(李己雨 Ki-woo Lee 饰)这三个承龙最爱的人都陪伴在自己身边的时候,妹妹的意外病倒让幸福的故事开始发生了转折…
该片改编自韩国著名网络漫画家姜道英的同名漫画《傻瓜》。。民国时期,银行发生一起8000万特大抢劫案。成茹的父亲在抢劫案中牺牲,为调查父亲死因,成茹化身夜总会歌女接近商会会长阎良,在与阎良的博弈中,两人感情慢慢升温。同时,成茹发现了未婚夫程峰的秘密,谜团越来越多。。