白虎与黑兽——中岛敦与芥川龙之介并肩作战,在与弗朗西斯·F的决战中得胜,与自大国袭来的“组合(Guild)”之间的巨大异能战争宣告结束。“武装侦探社”与“港口黑手党”在此战中缔结的休战协定仍在继续,而从他们引发的毁灭危机中幸存下来的横滨,今天也在路边上演名为日常的物语。但海外犯罪组织流入的传言,以及“组合(Guild)”残党的影子仍在此地若隐若现……。另一方面,太宰治对于“魔人”觉醒、新的灾厄开始感到担忧。在暗渠中蠢蠢欲动的,是盗贼团“死屋之鼠”的头目,费奥多尔·D。其令人恐惧的谋略,终于露出獠牙!。当第三季开始时,故事时间已经过去三年整,Noah一直在监狱里代替前妻Helen服刑。Helen试图让女儿Whitney相信Noah并非真的有罪,但Whitney根本不听。Noah三年刑满后获得自由,但他很快发现过去的阴影仍然存在,他的精神状态变得非常黑暗,重获新生谈何容易。与此同时,Alison一直无法忘记失去第一个孩子的痛苦,而且女儿Joanie的抚养权官司也一直没有定论。虽然Joanie是Cole的亲生骨肉,但Cole已经决定抛开往事,与Luisa组成新的家庭。Helen现在的事业很成功,但在荣誉光环之下,她其实比谁都糟糕。在家中,她和男友Vic的关系很不确定,和孩子们的关系很不稳定,而且她始终有强烈的负罪感。。