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11 年前
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马嘉利有一个儿子和一片葡萄园，过着自给自足的生活。伊莎贝拉一直担心着马嘉利的终身大事，她不愿她的密友在孤独中度过晚年。伊莎贝拉以马嘉利的名义偷偷在报纸上登了交友广告，没想到来者热拉尔正是自己中意的类型，一个善意的举动使得两个好友落到了尴尬的境地。罗欣是马嘉利儿子的女友，但她真正喜欢的，却是和年长的马嘉利呆在一起。。主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！。娜塔莉·斯坦丈夫具备众多恶习，正当其准备离婚协议之时，意外收到一张写有DARD的血书，接着她的爱犬失踪,丈夫说了两句不明所以的话之后死亡，警方到达的时候,丈夫的尸体却神秘地消失了....。
