1938年,在抗日的战火硝烟中,在冀东西部边缘潮白地区的牛山镇,不经意中,显现了御笔手抄《道德经》。于是,日军、假抗日为名的游杂武装,散兵游勇、土匪和民间多年来窥探其密,卧薪尝胆想发财的人,蜂拥而至,展开了明争暗斗。日军派出了最为精锐的金牌特工——“毒蛇”,国民党出动了隐藏在我军内部最深的特务,而我军选派优秀的基层指挥员林峰,巧妙地打入到敌人内部,依靠群众,大智大勇,与之周旋。一时间,护宝之旅险象环生。贯穿全剧的宝藏秘密原来是个大圈套;当林峰从藏宝洞的大爆炸逃生出来后,在洞口与后赶到的“毒蛇”、国民党特务等人又是一场恶战。。战争让整个世界变得满目疮痍,无家可归的流浪汉行走在路上,遇见了可怜的孤儿正在行窃。原来,孤儿受制于冷酷无情的恶霸,如果不听他的话,就会被打得遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇,于是收留了他。之后,流浪汉邂逅了贫穷的歌女,三人同行。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具非常愤怒。他不仅掳走了孤儿,还带走了歌女。为了拯救两人,流浪汉和恶霸的宿敌醉汉一起深入虎穴,想要将坏人绳之以法。。