长久以来,剧作家大卫(约翰·库萨克 John Cusack 饰)都过着郁郁不得志的生活,艺术家特有的清高让他对如今腐败混乱的话剧界充满了失望之情。为了讨好情妇奥利芙(詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰),黑帮大佬看中了名不见经传的大卫的剧本想要投资,作为前提条件 ,大卫必须让奥利芙饰演主角。虽然奥利芙唠叨的个性和蹩脚的演技让大卫深感抓狂,但在利益面前,他痛苦的屈服了。就这样,一个奇怪的剧组诞生了。
剧本的漏洞,女演员们之间的矛盾,男主演日益肥胖的身材都让大卫感到绝望,但令他惊奇的是,一直监视着奥利芙的保镖契奇(查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri 饰)在无意中展现了过人的编剧才能。在契奇的帮助下,被改写的剧本居然获得了盛大的成功,与此同时,契奇对由自己操刀的剧本展现出的病态执着和剧组里混乱的男女关系让大卫陷入了另一个困境……。李正森(柯有伦 饰)父母早逝,是由五月奶奶(沈海蓉 饰)和爷爷(勾峰 饰)一手带大的,奶奶是京剧名伶,爷爷是国画大师,正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣,人称音乐愤青。最近,他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力,不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法,令众人耳目一新。就在这时噩耗传来,与其相依为命的奶奶过世了,并给正森留下遗书,要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘(房思瑜 饰)手上,刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷,而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......。幼年时,张启山与双生弟弟张小峰因大巴车发车意外失散,张启山后来成为南境战神,多年来一直寻找弟弟;张小峰则被苏家收养,长大后入赘苏家,成了隐忍的豪门赘婿。在苏家,张小峰受尽丈母娘李晓芬、小舅子苏海和妻子苏月白的羞辱与压榨。。