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12 年前
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慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏，这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动，毅然加入歌仔戏团学戏，参加演出。
由于时代演变，民风不同于以往，电子媒体的娱乐取代传统娱乐，原本纯朴民风的农村百姓，胃口转变喜欢衣服穿少一点，露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只，又以老人为多，凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮，给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下，有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....，使慕云的想法起了很大的改变，更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义？
家风和爱卿是一对同性恋人，戏团上上下下无人不知，自从慕云加入戏班之后，家凤移情别恋，对慕云展开攻势，慕云适值情绪低落，矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情，非但引起轩然大波，爱卿更因此而自杀，送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟，居然不会啼叫，吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境，恰如失去自己一片天空的画眉鸟，慕云决定离开戏班，重回她原来所属的世界.。曾在东京郊外派出所任职的佐治英雄（小林薰饰）于十年前退休，如今依旧居住在同一街区。有一天，一个名为北岭亚弓（尾野真千子饰）的刑警为调查附近发生的杀人案件前来走访佐治。该事件的受害者，曾因对年轻女性进行跟踪骚扰而被佐治逮捕。此人在服刑后，此次又袭击了那名女性并使其受伤。佐治对自己当时未更加留意此事深感懊悔。 在推进事件调查的过程中，北岭偶然发现了让人怀疑佐治是犯人的物证，对看似正直的他是否为犯人产生了更深的疑虑。察觉到自己被怀疑是杀人犯的佐治，为了维护自己曾经是警察的尊严，试图证明自己的清白，但另一方面，他也开始怀疑自己是否真的不是犯人，因为他患有认知症。想要相信自己清白的佐治与冷静追踪事件的北岭两人，不知不觉踏入了他内心的迷宫…。
