隋末,瓦岗寨义军的营外忽然有人要与罗义认亲,罗义拒认,反诬是杨林派来的奸细。程咬金察出其中必有蹊跷,亲往南营视察。姜桂枝终于说出原委。原来,四十年前,罗艺赶考途中发病,被河南南阳姜家集员外带回家中调养,其女姜桂枝一见倾心,在父母应允下,与罗艺结为夫妻。后来,由于战乱,夫妻分离。罗艺因战功卓著成为隋朝大将,并另娶妻生子罗成。程咬金巧妙安排,使罗艺亲自出战,大败姜桂枝的花枪之下。罗艺理屈词穷,只得认错,结发夫妻重新团圆。。清末民初,国内军阀拥兵自立,群雄割据。在众多势力中以广东军阀雷洪最差,钩结外国势力,出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪。神庙刺杀雷洪失败,蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 ( 雷洪的妾待)。又廷和义父两人受伤败走。为了义父的药费,又廷迫于无奈,参加雷大帅的地下拳赛。与此同时,郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事,目的刺杀雷洪,可惜都失败而逃。 日本皇军代表山本一郎到达,雷洪全府上下迎接。但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切,甚至他的妻妾。雷洪得知怒不可遏。雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药,秀慧歇斯底里的杀了山本,雷洪成功借刀杀人。却预料不到秀慧居然从山本的文件中撕了一部份离开雷宅。 秀慧跑到码头见又廷。她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙。雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼,邀郭天等人出席,想把他们一网打尽。丧礼当晚,雷洪本胸有成竹...。