三年之期已到,北境战尊林凡平定北境西夷归来,各大家族纷纷来贺,惟林凡马首是瞻,林凡的母亲以及恋人苏嫣然却被陆家陆言成暗害,林凡发誓是要让陆家付出代价!。故事发生在2007年的韩国,皇太弟忽然去世,皇位后继无人,一时间朝中人心惶惶,大臣们各怀鬼胎。李煦(崔东旭饰)是一位在中华料理店打工维生的贫穷青年,殊不知他的体内流淌着纯正的皇室血液,就这样,在皇位争夺战到达白热化的档口,李煦被邀入宫,从此,他多了一重身份——皇太子。 在宫中,李煦遇见了名为杨顺依(许伊在饰)的宫女,两人原是旧相识了,如今以主仆的身份重逢,会牵扯出怎样一段有趣的故事呢?李俊(姜斗饰)生养在宫中,从小到大都被视作皇位唯一的继承人看待,然而,李煦的到来打破了李俊登上皇位之梦,不仅如此,在得知李俊失去继承权之后,他未来的妻子申世玲(朴信惠饰)的态度也变得暧昧起来。。元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。
为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……。