哈林顿(查尔斯·科本 Charles Coburn 饰)和女儿简(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰)靠行骗维生,父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日,在一条邮轮上,两人邂逅了名叫查尔斯(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的年轻男子,查尔斯刚刚从亚马逊的热带雨林里归来,幸运的他继承了一笔价值不菲的遗产。 经过一番接触,简发现查尔斯的个性单纯,本性善良,正是绝好的行骗对象,便决定下手。然而,随着时间的推移,查尔斯的独特魅力渐渐感染了简,令后者无法自拔的爱上了她。然而,就在此时,查尔斯得知了简的真实身份和目的,愤怒的他决定彻底的离开简。。艾米(布里奇特·米拉 Brigitte Mira 饰)是一名60岁的清洁女工,辛苦工作的她拿着微薄的工资,生活很是清贫。机缘巧合之下,她结识了40岁的阿里(El Hedi ben Salem 饰),他们一起跳了一支舞后阿里提出送艾米回家。夜深了,阿里错过了末班车,只得在艾米家留宿。两个孤独寂寞的人相见恨晚,秉烛夜谈,当艾米为此感到深深的疑虑时,阿里只是淡淡的安慰了她。果不其然,艾米留宿男人的事情很快传遍了大街小巷,邻居同事的指指戳戳教她如坐针毡,无奈的她只得编撰了一个谎言,她说阿里是她的未婚夫。这门婚事毫不意外的遭到了所有人的反对,大家尽己所能的排挤、诋毁这对夫妻,这使得他们决定外出旅行避避风头。回来后两人的境遇有所好转,并不是街坊邻居接纳了他们,而是因为他们有了新的排挤对象。没有了外界的压力,艾米和阿里的感情却又因为内部的矛盾而产生了裂痕。
影片用写实的手法展现了一个冷漠、刻薄的社会,探讨了这个社会之中存在的各种歧视以及人性之中孤独又灰暗的一面。。两个爸爸的故事,动人呈现。Phoon和Yuke一起接近13年,更领养了一名孩子,让他能有一个健康的环境成长。当他们的养子开始入学之后,同学经常取笑他没有妈妈,令他非常苦恼。他开始向两名爸爸,发问大量有关妈妈的问题,儿童保护组织更提出了令人难堪的建议。为了孩子的快乐,两名爸爸必须作出一个令自己难过的选择。。