在孟清还不是孟婆,青衡也不是月老的过去,仙凡相恋的二人因天罚而被强行拆开。孟清身死,带着青衡残魂,落入亡者的世界——妄城。在凶险诡谲的妄城,孟清用尽一切手段想要修复青衡残魂,最后却发现她心心念念的恋人竟然还活着。为了探究当年的真相,也为了找回恋人,孟清破开妄城,一路向前。而在前方等待她的,只有残酷的真相。爱情与友情、复仇与放手、成长与释然,孟清最后该如何抉择……。深夜的穆赫兰道发生一桩车祸,女子丽塔在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方,那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇,果真见到墙后有怪物出现,男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前的男人,然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子,她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘,让贝蒂的发展如虎添翼,试镜大受好评。同时,她所住的公寓,正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔,二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔,贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。一名导演想自己决定新戏的女主角,却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。这些看似松散的事件,就像一个迷宫,引向一个让人猜不透的世界…….。