年轻的男同性恋阿哲(柯宇伦)对同龄人不感兴趣,爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟(陈锦鸿),然而因为自信的缺失,他没敢同冯伟表白,而是借助与冯伟的妻子月纹(邱淑贞)发生性关系,在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系,明白到月纹在心中所占分量,陷入自责中不能自拔,陪在他身边暗恋他的基佬(曾志伟)虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心,只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任,愧疚地逃到台北,偶遇外形同月纹不差的rose(邱淑贞),借醉酒将自己的压抑吐出之后,rose要他对心诚实,可是她又有着怎样的心事,又是如何排解,却是无人能知。。本片发生在上世纪五十年代,佛朗哥统治之下的安达卢西亚。恩里克与卡门一见钟情,坠入了爱河。卡门通过自己叔父的关系,为恩里克在当地政府谋得了一个军官的职位。然而对于每天面对的不公,恩里克无法无动于衷,他决定加入叛军,反抗不公的国家机器。在他参与的行动过程中,遇到越来越多志同道合的战斗伙伴,甚至发现他的女友卡门就是叛军的首领。在一次执行任务中,他们得到监狱看管的帮助,解救了一名伙伴被囚禁的儿子,但他们却不得不逃离西班牙…。