1933年,青藏高原东部小镇叠溪发生大地震。呷竹世袭土司安登榜(游大庆饰)带头抗灾自救……而国民松潘政府官员反以“抵御赤匪”等各种名目强征捐税,强抽民夫。引起安登榜为代表的番民强烈不满。为了当地番民的利益,安登榜带头抗捐抗税,甚至率众劫了法场。在外出北川“避祸”途中安登榜与追捕的川军激战受伤,生死关头巧遇红军……在红军政策的感召下,安登榜成立番民游击队毅然率众参加红军,为红军北上筹粮,带路……成为“中国近代史上第一个率众参加革命的少数民族领袖人物”。。星洲干探任天照(关礼杰)因无意中发现一庞大偷车集团在港扩充势力,遂邀释囚好友冯伟业冒险闯虎穴,以侦破该集团。不料照父与照弟竟牵涉入黑帮,且惨遭灭口,照与业更加紧追查。期间,一名潜入港调查军火走私案的中国女特工妮亦加入侦察行列。后业不幸遇难,其女友珊为报复照而卷入旋涡,更揭发另一项飞弹交易阴谋。