1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。自幼生活在电气森林的少年真吾除了拥有带电的特殊体质外,还沉湎于时代剧的氛围中。在与爷爷菜造重逢后,真吾整天无所事事,就以看电视打发时光。
不久,面堂的父亲任命真吾为终太郎的贴身侍卫,不过这个侍卫却让面堂大伤脑筋。奉面堂之命,真吾前去探查了子的行踪,结果他对了子一见钟情。正感无聊的了子得知真吾的身份,写信约其私奔,真吾为此不惜出手打倒主人面堂。乱上加乱,死缠烂打的诸星当和醋意大发的拉姆也加入其中,随引发一场混乱不堪的爱情追逐战……。