我国南派拳术源远流长,其中咏春拳身在佛山的传人梁赞精通医术,为人仗义,乡间有口皆碑。梁赞有徒肥春,性格憨厚常受人捉弄。肥春好友找钱华在莫记钱庄担任出纳,平时好打抱不平。一日,一伙江洋恶徒来到佛山,与莫记老板莫老康接头,一干匪徒为抢夺权利,筹划杀死镇长,却正好为找钱华偷听到。找钱华向镇长报信,不料被莫老康一伙发觉,连累老母身亡,找钱华本人身负重伤,幸有肥春搭救。莫老康担心梁赞出手阻拦,投鼠忌器,而找钱华为报仇在肥春的帮助下拜梁赞为师,苦学咏春欲一雪深仇,正邪交锋即将展开……。鮎沢美咲(藤村歩 配音)是一个个性十分好强的女生,童年悲惨的遭遇让她彻底对男性失去了信任感,和妈妈与妹妹一起的生活又使得美咲必须担负起男孩子的责任,长此以往,在他人眼中,美咲无疑拥有着十分不可爱的性格。在星华高中就读的美咲有幸成为了史上第一位女性学生会会长,在为此感到自豪的同时,来自于各个方面的压力接踵而至。
为了补贴家用,美咲不得不在女仆咖啡馆里打工,自己穿女仆装的样子若被同学发现,岂不是要威严扫地?不巧的是,同校的碓冰拓海(冈本信彦 配音)就发现了美咲的秘密。可是,拓海并没有嘲笑美咲,正相反,美咲的好几次危急时刻,都亏得拓海的出手相助才得以过关。久而久之,美咲对拓海产生了好感,拓海也为美咲坚强的个性所吸引,一段校园佳话即将展开。。故事发生在1984年,马东(胡军 饰)是一名国安侦察员,他被派往军工202厂,潜伏在此处保证“蓝鱼”号核潜艇的研制顺利进行,与此同时,一帮邪恶的外国势力正在虎视眈眈的企图得到核潜艇的机密图纸,而他们所派出的间谍亦藏身于202厂之中。
在202厂,马东结识了好友陈其乾(赵立新 饰),以及厂花冯书雅(左小青 饰),陈其乾一直在追求冯书雅,而随着时间的推移,冯书雅渐渐爱上了正直可靠的马东。然而,马东的特殊身份让他不能够坦白自己对于冯书雅的感情,在误会之中,冯书雅负气嫁给了陈其乾,此时她并不知道的是,陈其乾收件人所害,已经被迫成为了敌方势力的棋子。。