1921年战后的英格兰,不少丧失挚亲的人从灵魂学说中寻求慰藉,女科学家歌云卡加Florence Cathcart(莉碧嘉荷尔饰演)为了抚慰痛失未婚夫的痛苦,以理性及科学方法,揭穿从中混水摸鱼的神棍的假面具。歌云被邀调查一宗小孩鬼魂事件,她设计了捉鬼设施,又搜集了多项数据,以显示这不过是学生们的恶作剧;但这次可怕的经历,却推翻了她的理据。为了寻找答案,歌云坚持就算小孩在圣诞假期离校后,仍留校彻查鬼魂事件。歌云一直被一个模糊的男孩影像缠绕着,究竟是眼前看到、抑或是内心的恐惧所致,一切逻辑分析已无从解释…。这时瓦克斯曼(伍迪•艾伦 饰)的事业并不如意,生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采,那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎,幸好有前妻艾丽为他推荐,有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友,但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作,再次冲击电影界,瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候,他无端失明了,他又如何能导演好一部电影呢,疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐,他要隐瞒病情,把电影拍完。到头来,老板兼情敌又会否知道他的秘密呢?。