故事发生在一间阴暗人稀的剧院之中,编剧托马斯(马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰)正在为他所改编的剧本《穿裘皮的维纳斯》寻找合适的女主角。接连面试的几位演员都令托马斯感到失望,她们和他脑海里完美的女神形象简直千差万别。面试以一无所获的结局结束了,正当托马斯准备离开之时,一位被淋成了落汤鸡的落魄女郎闯入了剧院。
女郎名叫旺达(艾玛纽尔·塞尼耶 Emmanuelle Seigner 饰),巧合的是,她与托马斯剧本中的女主角同名,可是,旺达粗鲁的举止和浅薄的学识让托马斯在内心里暗暗的否定了她。令托马斯感到惊讶的是,旺达不仅拥有全部的剧本,还自备了戏服,在旺达的一再坚持下,托马斯同意了她想要试演的请求,并且亲自与她对戏。就这样,在瓢泼大雨之中,一场关于男人与女人、命令与服从的好戏拉开了帷幕。。阿尔玛(Sanja Buric 饰)出生在一个南斯拉夫裔的家庭之中,但因为家庭的原因,他们举家在荷兰生活,地域的割裂让阿尔玛对自己的身份缺少认同感,同时,她正直叛逆的青春期,虽然早已经处尝过了禁果,但无论是心智还是对世界的看法,阿尔玛却依然保持了一份天真和烂漫。 成年之际,阿尔玛做出了一个决定,她要踏上前往波斯尼亚的旅途,去寻找自己素未谋面的父亲。同行的还有阿尔玛的堂兄埃米尔(Mirsad Tuka 饰)和他的朋友丹尼斯,虽然一路上发生了很多的意外,但无论过程怎样的艰难,都无法动摇阿尔玛要抵达目的地的决心。。上一场激烈的战斗已经结束了数千年,邪恶的金翅雕被封印在高塔之内永世不得翻身,为了重新获得自由,它复活了自己的爪牙蛇妖和蝎妖,又将葫芦山炸成七块,令葫芦兄弟们四散各地不能团聚。
之后,蛇妖和蝎妖奉金翅雕之命找到落单的葫芦兄弟们,决心将他们逐一消灭,以实现金翅雕统治世界的野心,葫芦山神得知了这一可怕的阴谋,复活了爷爷。就这样,爷爷踏上了寻找葫芦兄弟的旅途,而失散的葫芦兄弟们则失去了记忆。爷爷必须快马加鞭,和时间赛跑,赶在妖怪们之前找到葫芦兄弟,与此同时,已经忘记一切的葫芦兄弟是否会想起从前,担负起拯救苍生的伟大重任呢?。