时代未知,地点不明。潦倒漫画家义男窝居北町小镇,对寡妇福子一见钟情,却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志,义男负责招商,八字还没一撇,业务就卷款潜逃。为躲避债主,三人被迫展开同居生活。福子与伊守夜夜性爱,义男只能在暗处窥伺,性欲、爱欲、生之欲交错的异次元在眼前无限膨胀,一切变得超乎预期。。唐僧师徒四人前去西天取经,途经荒山野岭,巧遇一位破衣烂衫和尚,要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物,谓“有即是无,无即是有",只要你心中想要什么,就会有什么,实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证,就是在把背囊交给如来佛祖之前,无论遇到什么,都不许打开,更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前,和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事,对背囊垂涎欲滴,召集天神天将后代,执意占为已有。小牛王乃牛魔王和铁扇公主的娇养独子……。