Pansori(朝鲜清唱)西便制歌者俞本(金明坤 饰)带着养女松华(Oh Jung-hae 吴贞海 饰)流浪荒野山村,与一寡母坠入爱河。为避他人口舌,俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩(Kim Kyu-chul 金古初 饰)远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世,俞本则将一腔心血投在一双儿女身上,立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击,清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活,某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎,渴望她专心技艺。
多年后俞本去世,松华漂泊他乡,东浩则遵循姐姐的足迹,寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。龙格尔主演的第二部影片,龙格尔在影片中又演了一回苏联人,一名苏联军官,奉命刺杀黑人独立运动领袖,假装保护被抓的黑人逃跑,然后混进黑人组织中,但是黑人领袖对他有防范,刺杀未成功,逃走,回去被苏联高官迫害,拷打,最后逃跑,被一个少数民族的黑人救了,他很受黑人们的感动,最后身上文上了黑人部落身上的一个蝎子图按,保卫黑人,与苏联军队对抗。清末,马贼绑架了清朝副都统的女儿陆璎,年轻的土匪陈九将其救出,两人成亲。在好友孙殿臣和沈中和的帮助下,陈九在哈尔滨开办了“宏发祥货栈”,并逐渐成为哈尔滨的皮货老大,因此招致日本商人庄本的嫉妒。庄本欲搞垮陈九,费尽心机。战争爆发,日本占领东北,庄本使用各种手段,使得“宏发祥”的生意日益艰难。这时,陈九得到一批羊皮,但庄本奉日本关东军之命,要用这批羊皮制作军服,为了不让羊皮落入庄本手中,陈九毅然决定将羊皮全部送给抗日的马贼。最终,庄本的计划落空,被关东军收押带回日本审讯;陈九的儿子即将诞生,陈九高兴不已,重获希望......。