女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩,在艰辛的旅程中,长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中,巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面,新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击,查古穆为了拯救濒死的新尤古国,与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动,查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达,终于与重伤的汤达重逢,但却一起被塔鲁修军队俘获。于是,查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时,天摇地动,金色的鸟从天而降...。故事发生在唐朝贞元年间。老夫人携女儿崔莺莺、丫环红娘等人前去普救寺,为故去的崔相国做道场,不料途中马车受到惊扰,恰被洛阳书生张生策马相救,避免了一场悲剧的发生,莺莺则对气宇轩昂的张生一见钟情。聪慧的红娘看在眼中,有心做月老牵线,而张生也是春心萌动,差方丈前去提亲,但老夫人并未答应。驻扎本城的将军孙彪唾涎莺莺美色,带兵前去抢亲,红娘挺身而出,以凛厉言辞劝退孙彪,为张生搬救兵赢得了宝贵时间,不料此时老夫人反目,只允许张生与莺莺以兄妹相称。红娘看在眼里急在心中,她私自安排两人会面,却被老夫人发觉。进京赶考的日子到了,张生金榜题名而归,他能跟莺莺有情人终成眷属吗……。