俄裔哲学家、心理学家露·安德烈亚斯-莎乐美寡居在纳粹德国,一位年轻学者的到访令她回想起自己的过往,圣彼得堡的求学生涯、青年时期的成就与爱情一一浮现在眼前。本片是哲学家莎乐美的传记电影,用交叉剪辑的方式将她生命中最重要也最富传奇色彩的三个时段呈现出来,连接这些片段的线索则是明信片,角色被放置于静态的景物和人物之间,宛若行在画中。。故事发生在十七世纪的西班牙,阿拉特里斯德是誉满全国的军队上尉,同时亦是巴尔博亚的监护人。阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子汉,然而巴尔博亚却爱上了名为安杰丽卡的危险女子,这令阿拉特里斯德忧心忡忡,因为安杰丽卡的父亲路易斯和自己曾经有过一段恩怨。
受宗教裁判所首领弗雷所托,阿特拉里斯德和路易斯接受了一项十分危险的刺杀任务。然而,在执行任务之时,阿拉特里斯德却被刺杀对象的崇高精神所折服,将两人放走,亦给自己带来了麻烦。。