1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。苏林是万隆集团董事长顾万隆走失多年的儿子,如今找回、培养,成为万隆集团的未来继承人,万隆太子爷!苏林下放阳城历练,担任阳城万隆分公司总裁!荣归故里后,众人都不知道苏林如今身份,已经是高不可攀!撺掇苏林离婚,被嘲讽,对苏林极为不屑!。一对喜爱收集民间稀有民谣的夫妇因为偶然间偷录翻制了一首失传已久的古老民谣而被迫面对着未知的黑暗恐惧,而他们之间的爱情也逐渐浮现出了阴暗的一面。。